定制家具行业属于家具制造业的细分行业,是企业根据用户需求,结合居室空间结构特征进行设计,通过信息化、规模化和标准化的生产工艺,生产房屋装修所需的定制化家居产品。企业通过对产品和室内空间的统筹配置、灵活组合,以达到空间布局合理、全屋色调风格匹配、功能实用协调的目的。
定制家具具有个性化设计、空间利用率高、美观、时尚、环保及规模化生产等诸多优点,随着我国经济的快速发展,居民收入和生活水平的不断提高,成为近年来家具消费领域中新的快速增长点。
家具市场的快速发展与我国的城镇化进程密不可分。多年来我国经济持续发展,推动了房地产市场的繁荣,城镇人口的增加使得购置新房后配置家具产品的需求增加,进而带动了家具市场的繁荣发展。我国定制家具行业萌芽于上世纪 90 年代,从木匠时代发展至成品家具,继而开启定制家具时代,直至今天走向全品类融合。
2010-2017 年为定制家具行业的发展红利期。行业龙头品牌通过主打产品厨柜或衣柜,以单一品牌快速扩张复制,完成全国布局,并与地方性品牌迅速拉开差距。随着龙头公司规模化生产能力提升,规模效应显现,定制家具成本持续降低,性价比优势凸显,逐渐替代手打柜体市场份额。由于定制家具具有空间利用率高、个性化程度高等优势,逐渐替代成品家居市场份额,市场渗透率整体上升。
2018 年以来,我国房地产行业经历四轮收紧政策调控,新房销售增速趋缓,存量房时代来临,定制家具行业从快速增长阶段过渡到高质量发展阶段。在居民可支配收入持续提高及消费主体年轻化等宏观背景下,家居消费的个性化和定制化趋势明显。行业头部公司通过吸收学习主要发达国家流行的定制家具理念,逐渐完善全屋定制布局,从单品类逐步向多品类多渠道融合发展。同时,家具的设计、制造环节与信息技术的结合较大程度上解决了定制产品难以规模化生产的行业痛点,定制家具行业得以迅速发展。
近年来,定制家具理念的接受程度逐步提高,满足消费者一站式购齐的整体家居模式成为重要的产业形态。在国内消费升级持续推进的态势下,消费者健康意识、环保意识持续增强,愈发重视产品品质及消费体验,更愿意花钱买舒适、便捷和追求品质的生活。从单品类单空间的产品向多品类多空间的深度融合,定制家居企业开始走向模式趋同的状态,趋向于进入同质化竞争,头部几家品牌厂商具备明显优势,占得先机。未来,定制家具行业将逐步整合,终端客户资源将逐步向龙头企业集中,部分规模小、技术落后的企业逐渐被淘汰出局,具备品牌优势、生产制造优势、原创设计优势等综合能力较强的领先企业将抢占更多市场份额,行业分散的竞争格局将趋于集中。
伴随土地资源与人口红利的自然变化,我国房地产业正由增量发展转向存量驱动。目前新房购置需求、新房销量已经逐渐趋缓,一二线城市逐渐迈入存量房时代。未来在“房住不炒”的前提下,各地“因城施策”灵活性增强,房地产开发市场将迎来长期健康发展,为定制家具行业的持续稳定发展提供有力保障。在我国存量房基数庞大、目前消费主力逐渐过渡到 80 后和 90 后的情况下,旧房翻新需求将逐渐成为零售渠道主要驱动力。同时,80 后、90 后人群对流行时尚潮流更加敏感,对家具的品牌、质量选择更加注重。未来几年,我国将积极稳妥地推进以县城为重要载体的城镇化建设,城镇化率仍有较大的提升空间,下沉市场家居消费有望被进一步激活。
随着定制家居的渗透率加大,消费者对于整体空间解决方案提出了更高要求。基于消费者省钱、省时、省力,一站式装修的核心诉求,以全屋配齐为主方向的多品类综合家居业态成为大家居企业加码方向,定制家具行业进入整家竞争新阶段。同时,在消费者一站式整家交付、家装企业规模化发展需求的推动下,定制家居企业与家装公司从传统渠道合作升级为深度产业链协作,共同探索“标准化基础套餐+个性化定制”的一站式整装服务模式。
近年来,精装房比例持续提升,新媒体、整装、拎包入住等多种消费模式的兴起,致使家居消费渠道逐渐分散,家居企业在渠道开发、异业合作、新零售等方面精进拓展,提升家居设计体验,探索高质量发展路径。同时,随着互联网时代消费者消费习惯变迁,消费场景趋向多元,以电话推销、地推宣传和媒体投放为主的传统获客方式引流效果下降,线上消费场景重要地位日益显著。定制家居企业开始借助数字化工具进行线上获客,增强企业自身数字化营销实力,借助电商直播、短视频引流等互联网营销,采取线上引流,叠加线下转化的方式,破局获客、营销、转化方面的难题。
定制家具行业在过去二十几年的行业发展初期经历了房地产行业的快速增长、地产暴雷、政策调整的各个阶段,国际环境和宏观经济变化也让消费者的消费习惯逐渐趋于理性,对品牌认知、品质保障、服务能力等产品的综合实力更加重视。买方市场的逐渐形成也催化了行业内公司的转型升级,各家既要应对严峻的市场考验活下去,又要面对消费者整体认知提升所带来的行业内竞争。行业发展阶段也由快速成长阶段迈入机会成长阶段,在这种充分竞争的商业环境下,马太效应愈发明显,行业尾部不断出清,头部企业各家竞争优势略有差异,但在整家销售的资源整合能力上,头部企业具有明显优势,行业门槛也随之抬高,行业集中度进一步得到提升,并且有持续提升的明显趋势。
定制家具产业链条较长,兼具研发、设计、生产、销售、服务多重属性,面对更加灵活的市场变化,更加个性化的消费者需求,家居供应链面临重构的新挑战,倒逼企业转型升级。目前,定制家居企业在产业数字化升级、供应链物流变革、渠道数字化变革等方面持续发力,搭建全链路信息化系统,形成贯穿研发设计、采购、生产、营销、服务等全流程运营管理能力,优化前后端流程效率,旨在提升终端响应速度并增强客户粘性。
目前,我国定制家具行业产业集中度低,区域品牌林立,定制家具行业的竞争主要体现在全国性品牌和区域性品牌的竞争、品牌企业与小规模厂商的竞争。小规模厂商产品多集中于国内低端市场,产品同质化现象较为严重pg游戏网站,,具有品牌、渠道和规模效应的大型企业则主要定位于中高端市场。随着人民生活水平的提高,消费者对定制家具产品的要求也越来越高。品牌、设计、研发、质量和服务等非价格因素,在未来市场竞争中的重要性会逐渐显现,品牌竞争的发展将推动市场向具有品牌影响力的企业集中。
根据中国家具行业协会数据显示,2021 年我国家具行业规模以上企业共有6,647 家,市场规模近万亿元。定制家具行业主要的 9 家上市公司 2013 年的市占率仅为 1.71%,至 2021 年已提升至 7.68%,行业集中度提升明显,但仍处于较低水平。头部公司依托渠道布局和品牌优势逐步进行品类拓展,未来预计市占率和行业集中度将进一步提升。
定制家具行业主要以民营企业、中外合资企业为主。多数企业自成立起就建立了同市场机制相适应的管理体系,行业内企业生产经营管理完全基于市场化方式。
品牌是定制家具企业综合竞争实力的体现,成熟品牌的形成需要企业长期的投入、建设、经营和积累。由于定制家具行业进入门槛较低,产品同质化现象严重。因此,品牌是吸引消费者关键因素之一。消费者对定制家具企业品牌的认同,建立在企业产品设计、质量控制、综合服务等基础上。因此,对于新进入的定制家具企业,树立消费者对其品牌的认知,需要大量的资金投入和时间经验积累,行业新进入者通常很难在较短时间内建立起品牌优势。
定制家具作为个性化设计、规模化和标准化生产的产品,其独特的定制生产经营模式决定了强大的营销网络和位置优越的终端店面资源是行业内企业发展核心。伴随行业的快速发展,如何建立广泛的营销网络、全面的专卖店管理制度、经销商培训制度和售后服务制度,对定制家具企业显得愈为重要pg游戏网站,。而建立全面、完善的营销网络,需要较大的资金投入,并在长期的经营过程中完善和积累管理经验,新进入者很难在短时间内形成有效的营销网络服务体系。
定制家具以个性化设计、标准化和规模化生产为主要特征。因此,个性化、差异化以及独特的创意设计能力已成为定制家具企业发展的重要动力和源泉。定制家具的设计研发不仅需要满足产品环保健康的要求,而且还需要结合客户偏好及时尚设计风格,并与客户居室整体风格相协调。因此,设计研发能力是新企业进入面临的行业壁垒之一。
对于定制家具企业来说,从店面产品设计、订单和图纸提交、订单分解和生产排单,从包装到物流,以及客户关系管理,都离不开信息技术的应用。随着企业规模的逐步扩大,信息技术应用需要企业长期不断的探索、研究、改进和完善。因此,信息技术的应用能力是新进入者规模化发展的重要壁垒。
由于定制家具产品的个性化设计、规模化和标准化生产,行业内企业需要对板材、五金配件等主要原材料的供应进行有效整合。建立稳定有效、配套完整的供应体系,降低采购、生产、物流管理成本,保障产品符合质量、环保等标准要求,实现规模经济效益。本行业的新进入者需要具备相关行业经验和科学的规划管理能力,对供应链的管理能力将是本行业新进入者所面临的重要壁垒。
定制家具产品主要属于个性化定制产品,经过多年的发展,行业内企业的技术水平有了较大提升,主要体现在产品设计研发能力、信息技术应用、制造加工能力、环保材料使用、专业安装能力等方面。
随着国民经济的持续发展,居民物质文化生活水平大幅提升,消费者对于定制家具的需求日益扩大,以及国内定制家具企业品牌意识以及法治观念的增强,国内定制家具优秀企业已逐渐摆脱对国外知名家居企业的模仿阶段,逐渐进入自主设计研发阶段。国内定制家具企业不断增加在产品设计研发方面的投入,将产品设计的功能性、艺术性以及工艺可行性等方面的特征进行了很好的诠释和糅合,通过与国际设计师长期合作,不断强化自身的设计研发实力,国内定制家具行业的产品设计研发水准得到了大幅提升。
近年来,随着市场竞争的加剧以及人工成本的上升,国内定制家具企业正通过引进国外先进设备,不断改进和优化生产工艺流程,在降低生产成本的同时极大地增加了生产工艺的柔性,从而达到提高生产效率和产品质量的目的。
此外,国内定制家具企业开始完善生产组织形式,采用更加科学合理的生产组织流程,实现原材料的节省和生产效率的提升,从而推动整个行业制造加工能力的提升。
由于定制家具企业面临订单多、生产的个性化零部件多等诸多生产管理问题,以及连锁店管理、物流配送、专业安装等经营管理问题pg游戏网站,,信息技术的应用程度逐渐成为企业在市场竞争中胜出的关键。面对庞大的市场管理信息和生产管理数据,定制家具生产企业需要建设精细化的信息管理系统,以实现从方案设计开始,到柔性化生产、物流配送、专业安装全过程的信息技术支持。
随着人们生活水平的提高和环保意识的增强,定制家具不仅要求材料的美观、耐用,同时更关注的是有无毒害,对人体的健康影响环境的影响。定制家具企业需要不断提高原材料标准,研发新的环保材料以适应日益提高的环保要求,确保消费者的身体健康。
2013年9月,我国正式出台了《家居行业经营服务规范》,其中对家居安装服务进行了明确规定:家居销售组织应向顾客明示服务承诺,建立完善的配送安和售后服务措施;家居用品制造商提供的有关商品的安装使用保养说明等文件具有可操作性;对于定制家具用品,家居销售组织应提供测量、安装和使用规范,明确质保期,有关收费应明码标价;涉及到家居装饰装修工程的商品,应提供安装或协助顾客安装等服务。
定制家具产品以定制为核心,在生产模式上,行业通常采用按照客户的订单来安排生产的经营模式,企业接受订单后,通过手工方式或信息手段将订单拆分为各种组件,并逐一进行生产。在销售模式上,行业主要采用直营模式、经销模式和大宗业务模式。直营模式是定制家具企业通过开设直营专卖店方式开展定制家具产品的销售;经销模式是定制家具企业通过经销商专卖店开展定制家具产品的销售;大宗业务模式是定制家具企业向房地产企业等大宗客户开展定制家具产品的销售。
定制家具企业为消费者提供全屋定制家居的整体解决方案,通过全屋定制家居及其配套家具的设计、研发、生产和销售,满足消费者在全屋定制的设计、空间利用、功能等多方面的综合需求。企业具体盈利模式为通过以经销商、直营店和大宗客户业务开展品牌定制家居产品销售,实现销售收入。
定制家具属于可选消费品,宏观经济发展周期、地产销售周期、国民收入及消费者消费理念的变化等均会对定制家具行业产生一定的周期性影响。随着房地产增速放缓,我国住房市场从增量市场转向以存量市场为主的新常态,二手房、存量房翻新在总需求中的占比逐年提升,房地产周期性对下游家居建材行业的影响已经由同频滞后开始向局部相关的独立的态势转变。
定制家具产品下游主要为购买商品住房、旧房二次装修居民以及推出精装修商品住房的房地产企业,因季节及装修周期等因素影响,每年上半年跨度春节假期,消费者经过一段时间的对比及选择,每年年中至年末为装修成交量旺季,每年春节后,属于消费者意向蓄水期,从成交量角度来看,相对属于装修淡季。
定制家具行业的上业为人造板制造业、五金配件行业、厨电行业等,下游为商品住房购买者、旧房二次装修消费者及推出精装修商品住房的房地产企业。
近年来,定制家具行业的快速发展带动了人造板、五金配件等原材料行业和厨电产品制造行业的快速发展。相关上游产品制造企业众多,市场供应充足,能够保障定制家具行业发展的需要。由于人造板、五金配件及厨电产品等原材料在公司生产成本中比重较大,因此,上业价格波动会对本行业利润水平产生一定影响。同时大型定制家具企业由于需求量大,有较强的议价能力,且一般同上游企业签订长期合作订单进而保证产品价格和质量。
定制家具行业的下游为商品住房购买者、旧房二次装修消费者及推出精装修商品住房的房地产企业。由于房屋使用寿命为 50-70 年,平均 10 年需要装修1 次,虽然目前国家对房地产行业的政策存在一定的变化,但我国城镇化快速发展、居民可支配收入不断提高、精装房渗透率不断提高等因素仍将支撑定制家具行业的未来发展。
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